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2017年中国珠宝首饰行业现状、行业发展趋势及和发展前景预测

连锁核心创新价值观 2018-09-13 15:57:07

一、我国珠宝首饰行业发展概述

      我国珠宝首饰行业伴随着改革开发而起步,大致上经历了三个发展阶段:1982年至1993年,珠宝首饰行业处于发展初期;1993年至2003年,承接黄金市场化改革的政策,周生生、周大福等一批优秀的珠宝品牌逐渐进入国内市场,行业发展开始提速。自2003年起,以贵金属制品市场全面开放为标志,行业进入快速发展通道。根据中宝协统计,我国珠宝首饰零售规模超5,000 亿,过去5 年复合增速约13%,是规模增长为迅速的可选消费品类之一。

      二、我国珠宝首饰行业现状特征

      1、产业集群发展格局逐渐形成

      随着我国珠宝首饰行业步入快速发展阶段,区域珠宝首饰市场呈现集群化特征。苏州相城、广州番禺、深圳罗湖、浙江诸暨等20个珠宝产业重点地区被授予“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”的称号,其中深圳珠宝产业的产销额占我国珠宝首饰产业产销总额约达70%以上。

      自营模式对珠宝首饰企业的资金实力和扁平式渠道管理能力要求较高,包括门店开业、渠道拓展、员工管理、市场营销以及库存控制等。加盟模式则有利于品牌迅速扩张、获取市场份额,但同时要求企业具有较好的加盟商管理能力和品牌维护能力。国际珠宝高端品牌诸如Tiffany、Cartier、Chaumet都是100%自营渠道。国内中高端品牌则根据自身品牌定位和发展战略选择合适的渠道扩张方式,其中周大生和六福珠宝等品牌以连锁加盟为主,周生生、潮宏基等品牌以自营为主。

      三、珠宝首饰差异化竞争局面正在逐步形成

      根据麦肯锡消费者需求分析报告,当人均GDP达到3,000-4,000美元时,消费需求主要集中在珠宝、名表、服装等品类。2011年我国人均GDP已超过5,000美元,进入珠宝等奢侈品消费需求旺盛阶段。在该阶段,珠宝首饰的消费需求也朝着个性化、多样化方向发展。因此,通过深度挖掘特定群体的消费偏好,在某一细分领域形成竞争优势,已成为珠宝首饰企业顺应市场新形势的必然选择。

      目前我国珠宝首饰行业已经呈现出差异化竞争局面:

      1、因产品的目标消费群体定位不同而区分为高端、中高端市场:目前国内高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari、Van Cleef&Arpels等国际知名珠宝首饰品牌垄断。而占据市场主要份额的中高端市场则竞争激烈,主要竞争品牌有港资品牌的周大福、周生生等和内地品牌老凤祥、周大生、潮宏基、明牌珠宝等。

      2、根据产品的用材区分:

      黄金饰品长期以来是我国珠宝市场的主导产品,但随着国内珠宝首饰市场的成熟与消费者选择的多元,许多企业选择了差异化的产品定位,如以钻石镶嵌饰品为主导产品的周大生,以K金饰品为主导产品的潮宏基、以铂金饰品为主导产品的谢瑞麟、专注于彩色宝石销售的ENZO等。

      3、根据地域的分布区分:

      除了全国性布局的珠宝首饰品牌外,北京的菜百、沈阳的萃华珠宝、深圳的爱迪尔、杭州的曼卡龙等区域品牌,凭借其在特定区域的渠道资源优势和品牌沉淀,得到当地消费者的认可。

我国珠宝消费市场格局

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国珠宝首饰市场深度调查及行业前景预测报告 》

      三、国内珠宝首饰行业主要细分市场发展状况

      1、钻石市场

      ①发展概况

      钻石是一种从上游开采到中游供应都受到国际寡头垄断的资源,目前全球主要的钻石交易场所位于安特卫普、伦敦、纽约、特拉维夫、孟买、上海和香港。上海钻石交易所是国内唯一的钻石进出口交易平台。随着全球钻石消费需求的回升,自2009年以来,我国稳居全球第二大钻石消费市场。

      因钻石的内在消费属性,受国际金融危机的影响,全球主要钻石消费国的钻石进口额呈现波动下降趋势。相比之下,得益于我国持续稳定的经济增长、境内钻石交易市场秩序的进一范和钻石首饰消费需求的增长,我国钻石进口额即使在金融危机期间也保持稳步增长。2015年度我国通过上海钻石交易所的钻石累计交易总额达到了41.44亿美元。

2007年-2015年我国成品钻石交易总额情况如下表所示: 

      ②价格走势

      由于受供给垄断的特殊性影响,全球钻石的价格走势受到毛钻供给和市场需求两方面因素的影响。金融危机以后,钻石价格在2009年保持低位稳定。2010年初,全球钻石行业复苏明显,成品钻石价格增长较快。受2011年国际经济形势低迷的影响,钻石价格在2011年度有所下降,但在2012年开始回暖提升。

      2、黄金市场

      ①发展概况

      我国从2002年建立上海黄金交易所以来,逐步建立了一套以上海黄金交易所为平台的现货交易,以上海期货交易所为平台的期货交易,以及以商业银行和珠宝首饰店为主体的零售业务的黄金市场综合体系。随着市场管制放宽、规模扩容、产品的多样化、消费和投资需求的增长,2008-2013年我国黄金市场需求量增速明显,年需求量增长速度平均在20%左右。根据我国黄金协会统计,2013年我国黄金消费量首次突破1,000吨,达到1,176.40吨,同比增长41.36%。2015年全国黄金消费量985.90吨,与2014年相比增加34.81吨,增长3.66%,其中:黄金首饰用金721.58吨,同比增长2.05%。可以预计,未来,我国黄金消费将恢复
增长趋势,继续保持世界第一黄金消费大国地位。

2007-2015年我国黄金需求量及增长情况

      同时根据《2012中国黄金行业社会责任报告》,我国人均拥有黄金不到4.6克,与全球人均20克的差距较大,预计黄金首饰行业有望在未来两年保持10-20%的增长速度。

      ②价格走势

      因黄金的内在投资属性,受国际政治、经济、汇市、欧美主要国家国际储备政策、开采成本等影响,2008年金融危机以来,国际黄金价格呈快速增长态势,2011年末黄金价格达1,712美元/盎司。2012-2013年受美国经济好转和资金收紧的影响,黄金价格波动下行,2014年年末与年初价格几乎持平,但是年内波动较大。

2008-2016年6月底全球黄金价格走势 
单位:美元/盎司

      四、行业需求情况及变动趋势 (一)行业需求分析

      1、居民可支配收入增长是珠宝首饰消费增长的重要引擎 2015年,我国国民经济保持平稳较快发展,全年国内生产总值676,708亿元,同比增长6.9%,2011-2015年名义复合增长率为8.73%。

2007-2015年我国国内生产总值及其增长速度

      在经济总量稳步增长的同时,我国城乡居民可支配收入也在不断提高。根据国家统计局的,2015年城镇居民人均可支配收入31,195元, 2011年-2015年我国城镇居民人均可支配收入的复合增长率为9.36%。

2007-2015年城镇居民人均可支配收入(单位:元)及实际增长速度

      根据波士顿咨询公司2012年12月发布的《中国新一代消费推动力报告》,在未来三年内,预计我国将超过日本成为世界第二大消费市场,到2020年,我国消费总额将达到60.23万亿元。在我国居民消费能力不断提高的趋势下,居民消费结构也开始不断升级,珠宝首饰等高档消费品的消费呈现快速增长的趋势。

      2、国内主流消费群体份额不断提升

      在《与2020年中国消费者会面》报告中,麦肯锡将消费群体分为富裕消费群(年均消费额超过3.4万美元)、主流消费群(年均消费额在1.6万-3.4万美元)、价值消费群(6千-1.6万美元)和贫穷消费群(少于6000美元)。其中,主流消费群能负担得起汽车和普通奢侈品等消费,是我国消费群体的中流砥柱。麦肯锡预期到2020年“主流”消费群将会占到我国城市人口的51%,为近1.67亿户家庭(相当于近4亿人口),这个群体在我国的增长将进一步推动我国中高端珠宝首饰市场的蓬勃发展。

我国消费者群体构成

      3、较低的人均珠宝消费渗透率预示着珠宝消费市场空间巨大

      在人均消费额方面,我国个人消费支出占国内生产总值的比例为33%,而同期美国和英国的比例分别高达71%和65%。根据麦肯锡预测,到2020年,我国的个人消费总额将成为仅次于美国的全球第二大消费市场,珠宝首饰消费预期将随之增长。

      在人均珠宝消费额方面,随着我国经济高速发展、城市化进程加快,我国人均珠宝消费额近几年有显著提升,由2000年的人均10.20美元提高到了2012年的人均54美元。而与世界发达国家横向比较,我国人均珠宝消费额却显著偏低。若未来我国人均珠宝消费水平能达到上述国家的水平,我国未来珠宝首饰消费需求增长空间仍然很大。

全球各国人均珠宝消费比较

      根据1997年-2012年人均珠宝批发零售贸易额与人均国民收入测算,目前我国正处于人均珠宝消费额增速是人均国民增速两倍以上的黄金增长期。按照“十二五”规划中未来五年我国城镇居民和农村居民人均可支配收入增长7%的目标测算,2015年珠宝消费总额达到8,176亿元。

      4、不断扩大的婚庆市场拉动珠宝消费市场

      自2008年以来,我国年均结婚人口数在1,000万对以上,预计未来十年将持续保持此增长态势。珠宝首饰类商品作为我国传统结婚习俗中的必备品,将受益于婚庆市场的不断增长。相较于高端珠宝首饰购买者,婚庆相关消费需求受众较广,黄金和钻石首饰是该类消费的主要对象,因其刚性需求属性,对消费者短期财务状况或者金价的弹性较小。

我国年均结婚人口数

      5、我国零售百货业的快速增长推动了珠宝首饰消费的增长

      珠宝首饰作为高端消费品,主要依托商场和专卖店等终端载体进行销售。根据中国珠宝玉石首饰年鉴统计,以商场联营模式进行销售的珠宝首饰占珠宝首饰销售模式比重约45%。

珠宝首饰销售模式占比


      我国的百货零售行业于2015年达到人民币10,875亿元的市场规模。在区域布局方面,我国百货行业未来发展趋势之一将会是加大对西部地区和二三线市场的拓展,开店扩张的竞争将从东部大中城市延伸到西部中小城市。伴随着我国零售百货业的市场规模持续扩大,珠宝首饰作为零售百货业的主要驻店产品,其渠道数量和铺货规模将随之增长,进一步推动珠宝首饰零售额。

      五、行业发展趋势

      1、行业集中度逐步提高,市场向知名品牌聚集 就品牌集中度而言,国内珠宝首饰高端消费主要集中于Cartier、Tiffany、Van Cleef&Arpels、Chaumet等国际高端品牌;中高端消费则集中于香港的周大福、周生生等及国内的老凤祥、周大生、明牌珠宝、潮宏基等品牌。目前国内珠宝消费品牌意识尚处于初期阶段,区域型品牌或者市场杂牌分流了近半的购买力。未来随着人们收入水平和消费升级意识的不断提升,行业整合的速度进一步加快,使市场向更具品牌、渠道优势及产品设计能力的企业集中。

      珠宝首饰行业过去几年处于高景气时期,吸引众多企业进入,竞争日益激烈。

      随着市场逐渐成熟,对产品设计工艺、品牌文化内涵的理解加深,资金实力薄弱、品牌形象模糊、产品缺乏特色的小珠宝企业将面临淘汰。

      2、二三线城市发展潜力巨大,成为行业增长点

      根据麦肯锡《2011年度中国消费者调查报告》和波士顿咨询《中国新一代消费推动力报告》,目前生活在700个三、四线城市的居民贡献了近60%的中国城镇消费总额,同时未来75%的消费增长将来自三、四线城市。中小城市的消费增长需求已成为我国消费市场的主要推动力。

      在珠宝首饰领域,Frost&Sullivan预测,2010-2015年二线城市珠宝市场复合年增长率将达到37.3%,而三线及以下级城市珠宝市场增长率则更是高达45.3%,远远超过一线城市的同期31.9%的增长率。目前,周大福、老凤祥等国内领先珠宝首饰企业在加强一线城市品牌建设的同时,已开始战略布局二三线城市。在目前二三线城市珠宝首饰品牌渗透率的相对较低的现状下,随着城乡居民可支配收入的持续快速增长,三四线珠宝首饰市场的增长速度将持续高于一、二线城市。

      3、渠道价值提升企业的核心竞争力

      从商业价值链来看,城市核心商圈的优质渠道资源是有限的,拥有优质的渠道资源可以持续提升企业的核心竞争力。越来越多的国内珠宝首饰企业开始通过建立核心商圈旗舰店、增加高端商铺专柜、以及扩大加盟门店规模等手段来加强对终端销售的控制力和渠道建设。渠道资源作为品牌珠宝首饰企业盈利能力和竞争能力的重要构成因素,将持续被珠宝首饰企业重点关注和投入。

      4、渠道驱动向品牌驱动升级

      国内珠宝首饰市场尚处于发展初期,消费者对于珠宝品牌的认知更多体现在门店的可见度上,渠道是品牌影响力的重要建设环节,以渠道为驱动的珠宝首饰企业可以在短时间内实现规模化的快速积累。随着市场的成熟和消费者对品质要求的提高,品牌内涵深厚、辨识度高的珠宝首饰企业越来越受到消费者的认可和青睐。在渠道形成规模化优势后,提高品牌运营能力,由渠道驱动型营销向品牌驱动型营销过渡是珠宝首饰企业发展趋势。近年来,各大主要珠宝公司已逐步加快品牌建设,提升品牌影响力,提高盈利能力和竞争力。从近几年世界品牌实验室(WorldBrandLab)编制的《中国500具价值品牌》排行榜来看,主要珠宝公司的品牌价值均有较大提高。其中,“周大生”品牌连续五年在珠宝品牌价值排名前三。

      5、提高产品设计能力成为未来发展趋势

      国内珠宝首饰消费市场主要以黄金饰品为主,相较于产品设计款式,消费者更注重于材质,产品同质化高,珠宝首饰企业设计基因不足。随着市场成熟,珠宝首饰的设计风格、款式、工艺也日益被消费者看重,产品原创设计能力将成为珠宝首饰企业获得市场份额的核心竞争力之一。

      6、供应链管理成为品牌珠宝首饰企业管理的重要手段

      近年来,国内珠宝首饰行业的知名品牌将中间加工环节部分或全部外包,专注前端设计、品牌运营及后端的营销网络建设。企业采用这种经营模式的核心优势在于强大的供应链整合能力。在市场竞争日益激烈的情况下,以生产外包、自营与特许加盟相结合的经营模式正越来越多地被国内珠宝首饰品牌零售商所采用。

      7、钻石镶嵌等非黄金首饰的市场份额将进一步提升

      随着居民消费升级需求和消费群体的年轻化,预期钻石镶嵌首饰产品的市场份额将逐步提升,向发达国家首饰消费看齐。“周大生”等以钻石镶嵌为主导产品的珠宝首饰品牌的盈利成长空间将高于传统黄金首饰品牌商。

      根据水贝•中国珠宝指数网发表的《2015年中国珠宝行业发展概况》,境内珠宝首饰市场品牌占有率前三名的品牌合计市场份额为18.60%,分别为周大福、老凤祥、周大生。

2015年我国珠宝行业主要参与者的品牌市场占有率 

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【报到时间】

2017年8月29日(周二)下午  17:00 - 22:00

2017年8月30日(周三)上午  07:30 - 08:30

【报到地点】

▲ 成都艾克美雅阁大酒店

    地址: 成都市青羊区成飞大道199号

    酒店总机:028-87078888