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全中国最善于中标PPP的15家企业,央企、国企、民企都有了

PPP政策解读 2019-08-14 07:20:17

文章来源:建筑业研究

排行榜来自:明树数据

作者:秋天

截至2018年1月15日,全国累计的PPP项目成交金额合计93616亿元,其中前15强企业中标金额总计高达45168亿元,占比48%。

全国的PPP大牛都有哪些企业?我们看看截至到2018年1月15日的统计数据(表1):

一、从企业性质来看,前15强中

  • 8家大型建筑央企,分别是:中建、中交、中铁建、中铁、中冶、中电建、葛洲坝、中建国际投资;

  • 5家地方国企:分别是:云南交投、云南建工、河南收费还贷高速公路管理公司、北控水务、云南建投;

  • 2家民营企业,分别是:华夏幸福基业、东方园林。

二、从累计中标金额来看,超2000亿的有8家

  • 累计PPP项目中标金额最高的企业,毫无悬念是中建,中标金额高达9944亿元,占全国累计的PPP项目成交金额总量的10.6%!

  • 第二名中交,累计中标金额达6490亿元;

  • 紧随其后的是中铁建、中铁,累计中标金额分别达到4952亿元、4234亿元;

  • 中国中冶,累计中标金额达3994亿元;

  • 华夏幸福基业,累计中标金额达3509亿元,这是8家企业中唯一的一家民营企业,当然,15强中的民营企业,除了华夏幸福之外,还有东方园林(1022亿元);

  • 中国电建,累计中标金额高达2709亿元;

  • 葛洲坝,累计中标金额高达2186亿元。

三、从上市情况来看

15强中:

  • 9家为上市企业

  • 6家为非上市企业

表1:社会资本累计中标的PPP项目排行榜(亿元)

社会资本名称

累计中标全额(亿元)

所有权背景

上市情况

中国建筑集团

9944

央企

上市

中国交通集团

6490

央企

上市

中国铁建集团

4952

央企

上市

中国中铁集团

4234

央企

上市

中国冶金集团

3994

央企

上市

华夏幸福基业股份有限公司

3509

民企

A股

中国电建集团

2709

央企

上市

中国葛洲坝集团股份有限公司

2186

央企

A股

云南省交通投资建设集团有限公司

1803

地方国企

非上市

云南建工集团有限公司

1036

地方国企

非上市

河南省收费还贷高速公路管理有限公司

1033

地方国企

非上市

北京东方园林环境股份有限公司

1022

民企

A股

中建国际投资(中国)有限公司

812

央企

非上市

北控水务(中国)投资有限公司

797

地方国企

非上市

云南省建设投资控股集团有限公司

647

地方国企

非上市

注:数据截至2018年1月15日,来自“明树数据”,本榜单统计的是社会资本作为牵头人中标的PPP项目金额和个数,非牵头人身份中标的项目未统计在内。


截至2018年1月15日,全国累计的PPP项目成交金额合计93616亿元,其中前15强企业中标金额总计高达45168亿元,占比48%。昨天秋天写了前15强企业的情况,15家企业中,仅有2家民营企业,分别是华夏幸福(3509亿元-第6名)、东方园林(1022亿元-第12名),可见大型民营企业在PPP领域的竞争实力不如大型建筑央企、大型地方国有建筑企业。

我们说,国企(尤其是央企)更容易抓住PPP带来的发展机遇,因为“PPP模式”是有钱人的“游戏”,国企主要具有三方面的优势:信誉优势,银行乐于把钱给国企;市场的优势,在高压的反腐态势下,政府官员多一事不如少一事,只敢把项目给国企;能力的优势,大型建筑国企在品牌、规模、能力上更胜一筹。几个优势叠加,使目前绝大多数“PPP”项目成了大型央企、省级国企、上市建筑企业的囊中之物。

尽管如此,我们仍然看到,民营建筑企业正成为PPP市场上不可或缺的力量,PPP模式让民营资金的投资热情不断激发,从相关统计数据看,民企参与的PPP行业领域也逐渐扩展,主要集中在市政工程、生态建设和环境保护、养老、水利建设、医疗卫生、教育、城镇综合开发等。

全国的民营企业中,PPP大牛都有哪些企业?我们看民营企业累计中标的PPP项目15强排行榜,看看截至到2018年1月15日累计中标PPP项目金额最大的企业有哪些。

一、从累计中标金额的大小来看
  1. 累计PPP项目中标金额最高的民营企业,是华夏幸福基业,累计中标金额高达3509亿元,这样的一个中标金额,比一些大型建筑央企(中国电建、葛洲坝)还要多,占全国累计PPP项目成交总金额的比重近4%;

  2. 累计PPP项目中标金额超过500亿元的民营企业有4家,分别是:华夏幸福、东方园林(1021亿)、龙元建设(586亿)、碧水源(549亿);

  3. 累计PPP项目中标金额在200-500亿元的民营企业有9家,分别是:浙江复星商业发展(412亿)、蒙草生态(364亿)、铁汉生态(357亿)、东旭集团(324亿)、太平洋建设(276亿)、山水文旅(270亿)、西部中大(237亿)、江苏中南建设(229亿)、中庆建设(212亿);

  4. 上榜民营企业PPP-15强的企业,累计中标的PPP项目金额最低门槛是180亿元。

二、从上市情况来看
  1. 15强的民营企业中,有6家为上市企业,9家为非上市企业,我们看到非上市企业的数量更多;

  2. 6家上市企业累计中标的金额都比较大,排在前7名,而非上市企业累计中标的金额相对较小,上市企业比非上市企业在PPP领域更具优势,这一点是大家所公认的;

  3. 上市企业中,除了“大牌”的华夏幸福、东方园林、龙元建设、碧水源之外,我们还看到了蒙草生态、铁汉生态,这2家企业也是30多家园林上市企业中营业收入、总市值排在前列的企业,是经营业绩优秀的、被投资者认可的园林企业;

三、从企业所处的行业、领域来看

15强民营企业,可谓是藏龙卧虎,我们看到了几家比较特别的企业,有工程领域之外的企业,有做光伏的多元化企业,有传统做BT项目很牛的企业,也有传统的建筑施工企业。

1

浙江复星商业发展有限公司,累计中标金额412亿元,位列第5名。工程领域吃瓜群众不太熟悉的一家公司,百度了一下,这家公司是复星集团下属的全资子公司,经营范围为“日用百货销售、国家法律、法规、政策允许的投资业务,社会经济咨询”。2017年9月份的一则新闻“浙商资本入局铁路建设杭绍台铁路PPP项目正式签约”,看到杭绍台铁路PPP项目预计总投资约为409亿元,项目资本金为总投资的30%,约124亿元。此次签约,由浙江复星商业牵头组成的民营联合体占股51%,中国铁路总公司占股15%,省、市政府按4:6比例持股,省政府占股13.6%,绍兴市和台州市分别占股10.2%,这也是民营资本首次在中国铁路投资领域实现控股地位。复兴集团董事长郭广昌提到“非常振奋,这是第一个由民营资本控股的铁路项目,我们能参与到里面,经过了非常多的努力,也得到了很多支持”。

2

东旭集团有限公司,累计中标金额324亿元,位列第8名。东旭集团是一家多元化企业集团,也是工程领域吃瓜群众不太熟悉的一家公司,经营范围为“光电显示、光伏、节能照明、绿色建材、装备制造等产业”,企业简介中最重要的一条是“东旭集团已建成国内第一条TFT-LCD液晶玻璃基板生产线。集团先后在石家庄、郑州、成都、芜湖等地投资建设了20余条玻璃基板生产线,是全球重要的平板显示玻璃基板生产企业”,百度搜索关键词“东旭集团PPP”,能搜到不少相关的信息,除了PPP项目签约与中标信息之外,更多的是招聘PPP项目总监、PPP项目经理、PPP项目拓展总监、PPP投资测算副总监等重要核心岗位的信息,可见这家企业应该是属于民营PPP企业的后起之星,正在大量招兵买马、大力发展PPP项目。

3

太平洋建设集团有限公司,累计中标金额276亿元,位列第9名,是工程领域吃瓜群众很熟悉的一家企业了,熟悉他,可能是因为这家企业比较高调,老板严介和,人称“全球华人第一狂人”,27岁创业,从3000万到身家910亿,“高调”、“狂”、“口无遮拦”,是人们对严介和的评价。2017年太平洋建设集团在世界500强排行榜中公司排名第89位,在中国企业500强排行榜中以近5000亿营收位列第19位。1996年,太平洋建设集团就首次以“BT模式”承建了宿迁市市府大道(现名洪泽湖路)项目工程,如今太平洋集团的利润仍然主要来自BT项目,在二三线城市、经济欠发达地区投资力度大,央企不愿意去,因为风险大,他们主要集中在江浙沪、珠三角地区,因此,太平洋建设的投资项目分布在贵州、云南等省份较多。

4

西部中大建设集团股份有限公司,累计中标金额237亿元,位列第11名,这是一家传统的建筑总包企业,成立于2000年,成立18年来,扎根甘肃,业务范围遍布全国各地,经营范围是“承包境外工程、桥梁、隧道工程和境内国际招标工程”,是由华邦控股集团旗下基础设施建设产业群标杆企业,2017年,西部中大建设PPP项目开始发力,在广西连续中标2个百亿项目,2017年10月,以PPP模式投资并承建的桂林至柳城高速公路正式开工,总投资129亿元;2017年12月,以PPP模式投资并承建的广西灌阳至平乐高速公路正式开工,总投资133亿元。

5

江苏中南建筑产业集团有限责任公司,累计中标金额229亿元,位列第12名。中南建设,江苏省优秀的民营建筑企业、房地产企业,江苏中南建筑产业集团有限责任公司是江苏中南建设集团股份有限公司全资子公司,进入PPP领域相对较早,2015-2017年持续都有PPP项目中标。

最重要的事情是,附上:

民营企业累计中标的PPP项目排行榜(亿元)

社会资本名称

累计中标全额(亿元)

上市情况

华夏幸福基业股份有限公司

3509

A股

北京东方园林环境股份有限公司

1021

A股

龙元建设集团股份有限公司

586

A股

北京碧水源科技股份有限公司

549

A股

浙江复星商业发展有限公司

412

非上市

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

364

A股

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

357

A股

东旭集团有限公司

324

非上市

太平洋建设集团有限公司

276

非上市

山水文旅投资(北京)有限公司

270

非上市

西部中大建设集团股份有限公司

237

非上市

江苏中南建筑产业集团有限责任公司

229

非上市

中庆建设有限责任公司

212

非上市

杭州金诚新城镇投资集团有限公司

197

非上市

中轨投资控股有限公司

180

非上市

注:数据截至2018年1月15日,来自“明树数据”,本榜单统计的是社会资本作为牵头人中标的PPP项目金额和个数,非牵头人身份中标的项目未统计在内。

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